Connexion CRM native

Les appels Pipedrive, pensés autour de l’affaire.

Gardez l’activité téléphonique à côté du contexte client que votre équipe utilise déjà dans Pipedrive. Appelez, identifiez et documentez chaque conversation sans reléguer le CRM au second plan.

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VoxSun ↔ Pipedrive

Appeler
Consigner
Synchroniser

types d’enregistrements clés
4: activité
Affaire: configuration
Guidée: validation
Appel test

Enregistré auprès de la FCC
Enregistré auprès du CRTC
Attestation STIR/SHAKEN A
Infrastructure opérateur
Continuité d’activité
Média chiffré
Soutien nord-américain

Un flux Pipedrive qui parle sa langue.

Activité de l’affaire

L’affaire change d’étape → le responsable appelle → l’activité est clôturée sur l’affaire

Contexte pour le représentant : pipeline, valeur de l’affaire et prochaine activité.

Personnes
Organisations
Affaires
Activités

Type d’enregistrement	Activité téléphonique	Contexte d’équipe
Personnes	Activité de l’affaire	pipeline, valeur de l’affaire et prochaine activité
Organisations	Enregistrement associé	Contexte de relation et de propriété
Affaires	Enregistrement associé	Contexte de relation et de propriété
Activités	Enregistrement associé	Contexte de relation et de propriété

Expérience produit

Appeler dans Pipedrive

Placez l’activité téléphonique juste à côté de l’étape de l’affaire et de la prochaine action du pipeline.

L’affaire change d’étape → le responsable appelle → l’activité est clôturée sur l’affaire

Espace d’enregistrements: Personnes · Organisations · Affaires · Activités
Activité téléphonique: Activité de l’affaire
Contexte du représentant: pipeline, valeur de l’affaire et prochaine activité

Connecter et valider

Une activation contrôlée en trois étapes garantit la traçabilité de l’accès à Pipedrive, de l’association des utilisateurs et de l’activité téléphonique.

01
Autoriser l’espace de travail
Confirmez l’espace de travail approuvé et les autorisations requises.
02
Associer utilisateurs et numéros
Associez les bons utilisateurs VoxSun aux propriétaires dans le CRM.
03
Passer un appel et vérifier l’activité
Vérifiez que le résultat apparaît dans l’activité de l’affaire.

Questions fréquentes

Cette page présente la connexion VoxSun dédiée à Pipedrive, centrée sur les appels depuis les Personnes, Organisations, Affaires et Activités, et sur l’enregistrement de l’activité téléphonique dans l’activité de l’affaire.

La connexion est conçue autour des Personnes, Organisations, Affaires et Activités. Les champs disponibles dépendent de la configuration de production approuvée et des autorisations.

La configuration se fait en trois étapes : autoriser le CRM, associer les utilisateurs et les numéros de téléphone, puis valider un appel test et l’enregistrement de l’activité. La durée dépend des accès et de la configuration approuvée.