Conexión CRM nativa
Llamadas en Microsoft Dynamics 365, pensadas en torno a la oportunidad.
Mantenga la actividad telefónica junto al contexto del cliente que su equipo ya utiliza en Microsoft Dynamics 365. Llame, identifique y documente cada conversación sin dejar el CRM en segundo plano.
VoxSun ↔ Microsoft Dynamics 365
- Llamar
- Registrar
- Sincronizar
- tipos de registro principales
- 4
- actividad Llamada de teléfono
- Llamada
- configuración
- Guiada
- validación
- Llamada de prueba
- Registrado en la FCC
- Registrado en el CRTC
- Atestación A STIR/SHAKEN
- Infraestructura de operador
- Continuidad del negocio
- Medios cifrados
- Soporte en Norteamérica
Un flujo de Microsoft Dynamics 365 que habla su idioma.
Actividad Llamada de teléfono
Cliente potencial creado → asignación a una cola → actividad Llamada de teléfono registrada
Contexto para el vendedor: cuenta, oportunidad, propietario y estado.
- Clientes potenciales
- Contactos
- Cuentas
- Oportunidades
| Tipo de registro | Actividad telefónica | Contexto del equipo |
|---|---|---|
| Clientes potenciales | Actividad Llamada de teléfono | cuenta, oportunidad, propietario y estado |
| Contactos | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
| Cuentas | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
| Oportunidades | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
Experiencia de producto
Llamar en Microsoft Dynamics 365
Haga que cada conversación sea trazable con la actividad Llamada de teléfono de Dynamics 365.
Cliente potencial creado → asignación a una cola → actividad Llamada de teléfono registrada
- Espacio de registros
- Clientes potenciales · Contactos · Cuentas · Oportunidades
- Actividad telefónica
- Actividad Llamada de teléfono
- Contexto del vendedor
- cuenta, oportunidad, propietario y estado
Conectar y validar
Una activación controlada en tres etapas mantiene la trazabilidad del acceso a Microsoft Dynamics 365, la asociación de usuarios y la actividad telefónica.
01
Autorizar el espacio de trabajo
Confirme el espacio de trabajo aprobado y los permisos necesarios.
02
Asociar usuarios y números
Asocie los usuarios de VoxSun correctos con los propietarios del CRM.
03
Hacer una llamada y verificar la actividad
Confirme que el resultado aparece en la actividad Llamada de teléfono.
Preguntas frecuentes
Esta página describe la conexión dedicada de VoxSun para Microsoft Dynamics 365, centrada en llamar desde Clientes potenciales, Contactos, Cuentas y Oportunidades, y en registrar la actividad telefónica en la actividad Llamada de teléfono.
La conexión está diseñada en torno a Clientes potenciales, Contactos, Cuentas y Oportunidades. Los campos disponibles dependen de la configuración de producción aprobada y de los permisos.
La configuración sigue tres etapas: autorizar el CRM, asociar usuarios y números de teléfono, y validar una llamada de prueba y el registro de actividad. El plazo depende de los accesos y de la configuración aprobada.
Otras conexiones nativas
Conecte VoxSun y Microsoft Dynamics 365.
Descubra cómo VoxSun reúne su sistema telefónico, la automatización y las conversaciones con sus clientes.