Conexión CRM nativa
Llamadas en Pipedrive, pensadas en torno al trato.
Mantenga la actividad telefónica junto al contexto del cliente que su equipo ya utiliza en Pipedrive. Llame, identifique y documente cada conversación sin dejar el CRM en segundo plano.
VoxSun ↔ Pipedrive
- Llamar
- Registrar
- Sincronizar
- tipos de registro principales
- 4
- actividad
- Trato
- configuración
- Guiada
- validación
- Llamada de prueba
- Registrado en la FCC
- Registrado en el CRTC
- Atestación A STIR/SHAKEN
- Infraestructura de operador
- Continuidad del negocio
- Medios cifrados
- Soporte en Norteamérica
Un flujo de Pipedrive que habla su idioma.
Actividad del trato
El trato cambia de etapa → el responsable llama → la actividad se cierra en el trato
Contexto para el vendedor: embudo, valor del trato y próxima actividad.
- Personas
- Organizaciones
- Tratos
- Actividades
| Tipo de registro | Actividad telefónica | Contexto del equipo |
|---|---|---|
| Personas | Actividad del trato | embudo, valor del trato y próxima actividad |
| Organizaciones | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
| Tratos | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
| Actividades | Registro relacionado | Contexto de relación y propiedad |
Experiencia de producto
Llamar en Pipedrive
Coloque la actividad telefónica justo al lado de la etapa del trato y de la próxima acción del embudo.
El trato cambia de etapa → el responsable llama → la actividad se cierra en el trato
- Espacio de registros
- Personas · Organizaciones · Tratos · Actividades
- Actividad telefónica
- Actividad del trato
- Contexto del vendedor
- embudo, valor del trato y próxima actividad
Conectar y validar
Una activación controlada en tres etapas mantiene la trazabilidad del acceso a Pipedrive, la asociación de usuarios y la actividad telefónica.
01
Autorizar el espacio de trabajo
Confirme el espacio de trabajo aprobado y los permisos necesarios.
02
Asociar usuarios y números
Asocie los usuarios de VoxSun correctos con los propietarios del CRM.
03
Hacer una llamada y verificar la actividad
Confirme que el resultado aparece en la actividad del trato.
Preguntas frecuentes
Esta página describe la conexión dedicada de VoxSun para Pipedrive, centrada en llamar desde Personas, Organizaciones, Tratos y Actividades, y en registrar la actividad telefónica en la actividad del trato.
La conexión está diseñada en torno a Personas, Organizaciones, Tratos y Actividades. Los campos disponibles dependen de la configuración de producción aprobada y de los permisos.
La configuración sigue tres etapas: autorizar el CRM, asociar usuarios y números de teléfono, y validar una llamada de prueba y el registro de actividad. El plazo depende de los accesos y de la configuración aprobada.
Otras conexiones nativas
Conecte VoxSun y Pipedrive.
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