Native CRM-Verbindung

Telefonie in Microsoft Dynamics 365, rund um die Verkaufschance gebaut.

Halten Sie die Telefonaktivität direkt beim Kundenkontext, den Ihr Team bereits in Microsoft Dynamics 365 nutzt. Rufen Sie an, identifizieren und dokumentieren Sie jedes Gespräch, ohne das CRM zur Nebensache zu machen.

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VoxSun ↔ Microsoft Dynamics 365

Anrufen
Protokollieren
Synchronisieren

zentrale Datensatztypen
4: Aktivität
Telefonanruf: Einrichtung
Begleitete: Validierung
Testanruf

FCC-registriert
CRTC-registriert
STIR/SHAKEN-Attestierung A
Carrier-Infrastruktur
Geschäftskontinuität
Verschlüsselte Medien
Support aus Nordamerika

Ein Microsoft-Dynamics-365-Workflow, der seine Sprache spricht.

Telefonanruf-Aktivität

Lead erstellt → Zuweisung an eine Warteschlange → Telefonanruf-Aktivität erfasst

Kontext für den Mitarbeiter: Firma, Verkaufschance, Besitzer und Status.

Leads
Kontakte
Firmen
Verkaufschancen

Datensatztyp	Telefonaktivität	Teamkontext
Leads	Telefonanruf-Aktivität	Firma, Verkaufschance, Besitzer und Status
Kontakte	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext
Firmen	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext
Verkaufschancen	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext

Produkterlebnis

Telefonieren in Microsoft Dynamics 365

Machen Sie jedes Gespräch über die Telefonanruf-Aktivität von Dynamics 365 nachvollziehbar.

Lead erstellt → Zuweisung an eine Warteschlange → Telefonanruf-Aktivität erfasst

Datensatzbereich: Leads · Kontakte · Firmen · Verkaufschancen
Telefonaktivität: Telefonanruf-Aktivität
Kontext für Mitarbeiter: Firma, Verkaufschance, Besitzer und Status

Verbinden und validieren

Eine kontrollierte Aktivierung in drei Schritten macht den Zugriff auf Microsoft Dynamics 365, die Benutzerzuordnung und die Telefonaktivität nachvollziehbar.

01
Arbeitsbereich autorisieren
Bestätigen Sie den freigegebenen Arbeitsbereich und die erforderlichen Berechtigungen.
02
Benutzer und Nummern zuordnen
Ordnen Sie die richtigen VoxSun-Benutzer den Zuständigen im CRM zu.
03
Anruf tätigen und Aktivität prüfen
Prüfen Sie, ob das Ergebnis in der Telefonanruf-Aktivität erscheint.

Häufig gestellte Fragen

Diese Seite beschreibt die dedizierte VoxSun-Verbindung für Microsoft Dynamics 365: Anrufe aus Leads, Kontakten, Firmen und Verkaufschancen sowie die Erfassung der Telefonaktivität in der Telefonanruf-Aktivität.

Die Verbindung ist auf Leads, Kontakte, Firmen und Verkaufschancen ausgelegt. Welche Felder genau verfügbar sind, hängt von der freigegebenen Produktivkonfiguration und den Berechtigungen ab.

Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten: CRM autorisieren, Benutzer und Telefonnummern zuordnen, dann einen Testanruf und den Aktivitätsdatensatz validieren. Die Dauer hängt von den Zugängen und der freigegebenen Konfiguration ab.