Native CRM-Verbindung

Telefonie in Salesforce, rund um den Lead gebaut.

Halten Sie die Telefonaktivität direkt beim Kundenkontext, den Ihr Team bereits in Salesforce nutzt. Rufen Sie an, identifizieren und dokumentieren Sie jedes Gespräch, ohne das CRM zur Nebensache zu machen.

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VoxSun ↔ Salesforce

Anrufen
Protokollieren
Synchronisieren

zentrale Datensatztypen
4: Zeitleiste
Aktivität: Einrichtung
Begleitete: Validierung
Testanruf

FCC-registriert
CRTC-registriert
STIR/SHAKEN-Attestierung A
Carrier-Infrastruktur
Geschäftskontinuität
Verschlüsselte Medien
Support aus Nordamerika

Ein Salesforce-Workflow, der seine Sprache spricht.

Aktivitätszeitleiste

Neuer Web-Lead → Anrufaufgabe → Ergebnis in der Lead-Zeitleiste

Kontext für den Mitarbeiter: Opportunity-Phase, Inhaber und letzte Aktivität.

Leads
Kontakte
Accounts
Opportunities

Datensatztyp	Telefonaktivität	Teamkontext
Leads	Aktivitätszeitleiste	Opportunity-Phase, Inhaber und letzte Aktivität
Kontakte	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext
Accounts	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext
Opportunities	Verknüpfter Datensatz	Beziehungs- und Zuständigkeitskontext

Produkterlebnis

Telefonieren in Salesforce

Halten Sie jedes Anrufergebnis in der Salesforce-Aktivitätszeitleiste für das gesamte Vertriebsteam sichtbar.

Neuer Web-Lead → Anrufaufgabe → Ergebnis in der Lead-Zeitleiste

Datensatzbereich: Leads · Kontakte · Accounts · Opportunities
Telefonaktivität: Aktivitätszeitleiste
Kontext für Mitarbeiter: Opportunity-Phase, Inhaber und letzte Aktivität

Verbinden und validieren

Eine kontrollierte Aktivierung in drei Schritten macht den Zugriff auf Salesforce, die Benutzerzuordnung und die Telefonaktivität nachvollziehbar.

01
Arbeitsbereich autorisieren
Bestätigen Sie den freigegebenen Arbeitsbereich und die erforderlichen Berechtigungen.
02
Benutzer und Nummern zuordnen
Ordnen Sie die richtigen VoxSun-Benutzer den Zuständigen im CRM zu.
03
Anruf tätigen und Aktivität prüfen
Prüfen Sie, ob das Ergebnis in der Aktivitätszeitleiste erscheint.

Häufig gestellte Fragen

Diese Seite beschreibt die dedizierte VoxSun-Verbindung für Salesforce: Anrufe aus Leads, Kontakten, Accounts und Opportunities sowie die Erfassung der Telefonaktivität in der Aktivitätszeitleiste.

Die Verbindung ist auf Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities ausgelegt. Welche Felder genau verfügbar sind, hängt von der freigegebenen Produktivkonfiguration und den Berechtigungen ab.

Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten: CRM autorisieren, Benutzer und Telefonnummern zuordnen, dann einen Testanruf und den Aktivitätsdatensatz validieren. Die Dauer hängt von den Zugängen und der freigegebenen Konfiguration ab.